Oferty handlowe
Szczegółowy widok oferty handlowej
W tym widoku znajdują się:
- Dane firmy, której dotyczy oferta
- Numer dokumentu
- Data złożenia zapytania
- Data ważności dokumentu
- Lista produktów wraz z cenami
- Przycisk do usunięcia dokumentu
- Uwagi klienta
- Zadania i zdarzenia powiązane z dokumentem (wymaga dodatkowego modułu)
Tworzenie ofert przez handlowca
Aby stworzyć ofertę dla konkretnego kontrahenta należy określić:
- Adres dostawy
- Formę płatności
- Sposób zapłaty
- Listę produktów wraz z cenami i rabatami
- Datę ważności dokumentu
- Ewentualne uwagi
W trakcie tworzenia dokumentu ofertowego przez handlowca istnieje możliwość zmiany domyślnej jednostki miary dla konkretnego produktu na pozycji na inną zdefiniowaną już wcześniej w systemie (patrz Jednostki miary). Aby mieć tę możliwość należy:
- Przejść doUstawienia -> Parametry systemu -> Parametry dokumentów ofertowych
- Zaznaczyć opcję Dostępne przeliczniki jednostek miar: tak
- Zapisać zmiany
Jeśli w systemie jest włączona Wielowalutowość oraz istnieją aktualne kursy walut obcych to handlowic może zmienić Walutę w której wyświetlać się będą ceny produktów. Jeśli dodano już do dokumentu jakieś pozycje to zostaną one na nowo zaczytane w wybranej walucie na podstawie najbardziej aktualnego kursu. Kurs waluty jest wyświetlany w nagłówku w odpowiednim polu znajdującym się obok selektora Waluty.
Tworzenie zamówienia z oferty handlowej przez handlowca
Aby stworzyć zamówienie z oferty handlowej trzeba spełnić następujące warunki
- Posiadać w systemie zamówienia
- Być PH firmy dla której chcemy wystawić zamówienie
- Data ważności oferty jest aktualna
- Dokument ma status rozpatrzone
- "Zezwól na wielokrotne wykorzystanie" jest zaznaczone lub nie ma powiązanych zamówień z daną ofertą handlową
Określenie początku nazwy pobieranego pliku PDF oferty handlowej
Każdą ofertę handlową można pobrać w formie pliku PDF, który wcześniej został skonfigurowany w ustawieniach szablonów ( Ustawienia -> Parametry szablonów -> Lista szablonów). Aby dodać prefiks do pliku PDF, który będzie pobierany z ofertą handlową:
- Przejdź do Ustawienia -> Parametry szablonów -> Lista szablonów
- Edytuj szablon, który obsługuje oferty handlowe PDF
- Wpisz prefiks dla pliku PDF
- Zapisz
- Przejdź do oferty, pobierz plik PDF. Nazwa pliku (numer oferty handlowej) będzie poprzedzony prefiksem, który dodano
Z oferty handlowej można również wysłać e-mail zawierający zdefiniowany szablon PDF, przyciskiem "wyślij email" obok wyboru szablonu
Dodawanie pozycji z listy produktów
Aby ułatwić pracę z dokumentem system umożliwia dodawanie pozycji bezpośrednio z listy produktów uwzględniając przy tym wybraną ilość. Aby skorzystać z tej funkcji przejdź do tworzenia/edycji dokumentu oferty handlowej a następnie kliknij w przycisk Dodaj produkty z listy znajdujący się nad listą pozycji.
Zostanie otwarta nowa zakładka ze specjalnym widokiem listy produktów z dodatkowym selektorem .
Aby skopiować produkt na dokument wykonaj kroki:
- W kolumnie Ilość dla wybranego produktu ustaw wartość odpowiadającą ilości do skopiowania.
- Po wybraniu produktów do skopiowania użyj przycisku znajdującego się nad listą Dodaj na dokument.
- Zakładka zostanie zamknięta, nastąpi powrót na dokument a wybrane produkty pojawią się na końcu listy pozycji.
Dodawanie produktów z oferty do koszyka przez klienta
Będąc klientem możemy dodać produkty znajdujące się na ofercie handlowej do koszyka. Aby skorzystać z funkcji kliknij w przycisk Dodaj produkty do koszyka.
Uwaga!
- Produkty dodane do koszyka będą zawierały wyłącznie ilości przypisane do pozycji dokumentu ofertowego.
- Ceny produktów w koszyku będą zgodne z ofertą produktową dostępną dla danego kontrahenta. Oznacza to, że w przypadku gdy na ofercie handlowej ceny zostały zmodyfikowane nie zostaną one uwzględnione podczas kopiowania do koszyka.