Dokumenty sprzedaży i zakupu

Konfiguracja serii dokumentów sprzedażowych

Aby dodać nową serię dokumentu sprzedażowego, należy w oknie dodawania serii dokumentu określić:

• Typ dokumentu - w tym wypadkuDokument sprzedaży
• Nazwę definicji
• Schemat numeracji - zgodny z instrukcją na formularzu
• Typ numeracji - miesięczny, roczny lub ciągły
• Magazyn

Po zapisaniu wprowadzonych danych, pojawi się dodatkowe pole umożliwiające zdefiniowanie podtypu dokumentu.

Uprawnienia w dokumentach sprzedażowych

Uprawnienia dotyczące faktur konfigurowane są z poziomu profilu użytkownika przechodząc po linku Zarządzanie profilami.

Wystawianie dokumentu sprzedaży

Aby utworzyć nowy dokument sprzedaży, należy określić:

• Nabywcę
• Odbiorcę
• Podtyp dokumentu
• Serię dokumentu
• Datę wystawienia
• Formę płatności
• Termin płatności
• Listę produktów wraz z cenami i rabatami

Dodatkowe opcje, które pojawiły się w nowych wersjach:

• Zapisanie faktury w buforze
• Opcja "Tylko dostępne", która służy do autouzupełniania - wtedy można wpisać produkty, które dostępne są w danym magazynie
• Dodawanie uwag do faktury sprzedaży
• Możliwość anulowania dokumentów korygujących sprzedaż, rozliczonych kasowo, z jednoczesnym przejściem do dokumentu rozliczającego kasowo lub bankowo (jeśli dokument sprzedaży nie został już zaksięgowany)

Po wystawieniu dokumentu mamy możliwość:

• Pobrania faktury sprzedaży w formacie PDF
• Pobrania gwarancji w formacie PDF
• Pobrania faktury w formacie FAK
• Wysłania emaila do PH
• Wysłania wiadomości komunikatorem do PH
• Wysłania emaila do nabywcy
• Wysłania wiadomości komunikatorem do nabywcy
• Sprawdzenia powiązanych dokumentów handlowych i magazynowych
• Sprawdzenia statusu dokumentu
• Wystawienia nowego dokumentu płatności
• Anulowania faktury, ale tylko wtedy, kiedy nie jest rozliczona, nawet częściowo
• Wysłania faktury do spedycji - wystawienia listu przewozowego
• Edytowania faktury
• Korygowania faktury - można tylko odjąć produkty
• Wystawienia dokumentu rozchodu
• Importowania ponownie takich samych danych na fakturę
• Usunięcia faktury
• Możliwość dodania uwag do faktury
• Zobaczenia i dodania zadania dla faktury
• Zobaczenia i dodania zdarzenia
• Zobaczenia wypełnionych ankiet dla faktury
• Zobaczenia aktywnych ankiet dla dokumentu faktury

Jeśli użytkownik zmieni w trybie edycji datę wystawienia dokumentu i wybierze inny miesiąc niż ten w którym wystawiono dokument, system zapyta go czy chce zmodyfikować numer dokumentu, po potwierdzeniu, zostanie nadany pierwszy wolny numer z danego miesiąca.

Wyszukiwanie dokumentu sprzedaży

Dokument sprzedaży możemy wyszukać poprzez filtry, takie jak:

• ID - od, do
• Numer dokumentu - z opcją "pokaż puste"
• Dokument jest rozliczony
• Dokument nie pokryty
• Firma
• Adres - z opcją "pokaż puste"
• Data sprzedaży
• Termin płatności
• Wartość netto
• Wartość brutto
• Do zapłaty - z opcją "tylko niezapłacone"
• Zapłacono
• Typ dokumentu
• Wyeksportowano
• Atrybuty

Podtypy dokumentów sprzedażowych

System umożliwia wystawienie dokumentów sprzedażowych takich jak :

• Faktura VAT
• Faktura VAT - korekta
• Paragon
• Nota księgowa
• Kontrakt zaliczkowy
• Faktura walutowa
• Faktura wewnętrzna

Rabat na wszystkie pozycje dokumentu

Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży mamy możliwość zdefiniowania rabatu na wszystkie pozycje dla danego dokumentu. Po wybraniu opcji , do wszystkich pozycji na dokumencie zostanie ustawiony rabat z pola globalnego a dokument zostanie przeliczony.