Korekty dokumentów magazynowych oraz dokumentów sprzedaży/zakupu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura korygująca powinna być wystawiana w przypadku zmiany liczby pozycji na fakturze lub ich ceny. W przypadku, gdy na fakturze znajdują się błędy formalne, które nie wpływają na wartość transakcji (np. nazwa firmy, adres, forma płatności), nie wystawia się faktury korygującej. W takiej sytuacji nabywca powinien wystawić notę korygującą.
Dla każdego wystawionego dokumentu sprzedaży pojawiają się pod nim dodatkowe przyciski. Chcąc skorygować fakturę wybieramy na dole przycisk "koryguj".
Przechodzimy do widoku faktury gotowej do skorygowania. Każda z pozycji zaznaczona jest na zielono, które możemy edytować.
W zielone pola wpisujemy pozycje jakie powinny być prawidłowe.
Pamiętaj aby nie wpisywać tu pozycji o ile chcemy zmniejszyć lub zwiększyć fakturę, tylko jak ma ona wyglądać po korekcie
Dla przykładowej faktury skorygowaliśmy
- Grabie ogrodowe małe do 1 pozycji
- Grabie ogrodowe duże do 0 pozycji
- Rękawice ogrodowe duże do 0 pozycji
Widzimy od razu że przeliczyła się kwota na jaką opiewa korekta
Po wystawieniu korekty pokazują się nowe funkcje które możemy użyć m. in.
- Przycisk - Nowy dokument płatności - możemy wystawić tam dokument "Wypłata z kasy"
- Pojawia się link do dokumentów handlowych - w tym przypadku do faktury która korygowaliśmy
- Status dokumentu zmienia się z wystawiony
- Mamy możliwość rozliczyć dokument ilościowo
Na liście faktur pojawia się również nasza korekta
Jeżeli będziemy chcieli jeszcze raz skorygować fakturę, będziemy mogli ją wystawić tylko o różnicę która pozostało w wyniku wystawienia pierwszej korekty
Jeżeli anulujesz korektę, wartości faktur powrócą do początkowych wartości
Zwróć uwagę ze nie ma możliwość edycji korekty faktury
Analogicznie wygląda korekta dokumentów magazynowych. Korekta powoduje zmianę stanu magazynowego wystawienie dokumentu magazynowego (WZ)(PZ)
Nowa funkcjonalność dla dokumentów pobranych z systemu zewnętrznego
Dokumenty sprzedaży mające powiązane dokumenty magazynowe typu WZ można edytować i korygować. Dokumenty pobrane z systemu zewnętrznego (np. z symfonii) w bazie danych w polu import_typ są odpowiednio wypełnione. By mogła być wystawiona korekta dla dok. z programu zewnętrznego np. z symfonii to w polu import_typ musi występować zapis branch_symfonia.
EDYCJA FAKTURY Z SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO
Żeby można było edytować faktury z systemu zewnętrznego należy posiadać licencję #69 oraz uprawnienie edit_foreign_document_invoice. W przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania dokumentu pobranego z systemu zewnętrznego (np. z symfonii).
Uprawnienie można dodać w lokalizacji Ustawienia 
Parametry pracowników Uprawnienia pracowników
W fakturze z systemu zewnętrznego zablokowana została możliwość zmiany pozycji dokumentu co widać na poniższym zrzucie. Po wybraniu przycisku "zapisz" status dokumentu sprzedażowego oraz magazynowego WZ jest ustawiany na rozliczony ilościowo.
KOREKTA FAKTURY Z SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO
Fakturę z systemu zewnętrznego można korygować. Podczas wystawiania korekty dokumentu sprzedażowego, dokument magazynowy WZ zmienia status na nierozliczony ilościowo. Jeśli na korekcie faktury sprzedaży zostanie zmniejszona ilość produktów to nastąpi przekierowanie do wystawienia korekty do dokumentu magazynowego WZ.
Po wystawieniu korekty faktury sprzedażowej oraz korekty dokumentu magazynowego WZ na fakturze sprzedażowej oraz dokumencie magazynowym WZ i korekcie WZ ustawiany jest status na dokument rozliczony ilościowo.