Schowek dla firm i ich pracowników

Dodawanie firm do schowka

Aby dodać firmy do schowka należy przejść do listy kontrahentów, a następnie:

• Sposób pierwszy:

  • Zaznaczyć wybrane firmy na liście wszystkich dostępnych firm
  • Kliknąć na przyciskdodaj wybrane firmy do schowka

• Sposób drugi:

  • Wyszukać interesujące nas firmy określając kryteria wyszukiwania
  • Kliknąć na przyciskdodaj do schowka wszystkie znalezione

Operacje w schowku firm

• Edytuj znalezione - masowa edycja wszystkich znalezionych firm
• Wyślij e-mail - wysłanie maila do wszystkich firm przechowywanych w schowku
• Dodaj zadanie - masowe dodanie zadania dla firm ze schowka
• Dodaj szanse sprzedaży - masowe tworzenie szans sprzedaży, dla każdej firmy w schowku powstaje jedna szansa sprzedaży
• Usuń wszystkie firmy - usuwa wszystkie firmy ze schowka

Dodawanie osób kontaktowych do schowka

Aby dodać osoby kontaktowe do schowka należy przejść do listy użytkowników, a następnie:

• Sposób pierwszy:

  • Zaznaczyć wybranych użytkowników na liście wszystkich dostępnych osób kontaktowych
  • Kliknąć na przyciskdodaj wybranych użytkowników do schowka

• Sposób drugi:

  • Wyszukać interesujące nas osoby kontaktowe określając kryteria wyszukiwania
  • Kliknąć na przyciskdodaj do schowka wszystkie znalezione

Istnieje również możliwość przeniesienia użytkowników danej firmy do schowka z poziomu karty kontrahenta, zakładka o firmie, za pomocą przycisku dodaj do schowka wszystkie osoby

Operacje w schowku osób kontaktowych

• Usuń wszystkich użytkowników - masowe usuwanie użytkowników
• Wyślij e-mail - wysłanie maila do wszystkich użytkowników przechowywanych w schowku
• Wyślij SMS - wysłanie wiadomości SMS do wszystkich użytkowników przechowywanych w schowku, którzy mają wypełnione pole telefon komórkowy zapisany w postaci 654987321 lub +48654987321
• Dodaj szanse sprzedaży - masowe tworzenie szans sprzedaży, dla każdej osoby kontaktowej w schowku powstaje jedna szansa sprzedaży
• Eksportuj do pliku CSV - zapisanie szczegółowych informacji o wybranych użytkownikach w pliku CSV
• Dodaj do profilu - dodanie wszystkich użytkowników ze schowka do wybranego profilu
• Dodaj użytkowników do programu lojalnościowego - masowe dodawanie użytkowników do programu lojalnościowego