Skip to main content

Konta użytkowników ze strony firmy

Ustawienia osobiste​

Sekcja zarządzająca zmianą hasła oraz ustawieniami kolumn.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

  • Zmiana hasła;
  • Przywracanie widoczności kolumn - umożliwia przywrócenie układu kolumn wyświetlania tabel związany z kontem, na które użytkownik się zalogował.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło należy:

  • Wprowadzić dane w następujące pola:

    • Aktualne hasło – hasło aktualnie używane;
    • Nowe hasło – nowe hasło użytkownika;
    • Powtórz hasło – potwierdzenie nowego hasła;

  • Kliknąć przycisk „zmień”, aby zatwierdzić zmiany.

Przywracanie widoczności kolumn

Aby przywrócić widoczność kolumn należy:

  • Kliknąć przycisk „przywróć widoczność kolumn”.

Parametry pracowników​

Sekcja zarządzająca zmianą parametrów dotyczących pracowników.

Użytkownicy​

Dostępne funkcje w tej sekcji to:

  • Pracownicy - użytkownicy systemu (aktywni) - obszar służący do tworzenia oraz zarządzania aktywnymi kontami pracowników w systemie;
  • Pracownicy - użytkownicy systemu (usunięci) - obszar służący zarządzania usuniętymi kontami pracowników w systemie;
  • Profile użytkowników firmy - obszar służący do zarządzania profilami użytkowników w systemie (np. Handlowiec, Szef);
  • Edycja menu pracownika - obszar służący do zarządzania menu pracowników;
  • Atrybuty pracowników - obszar służący do tworzenia oraz zarządzania atrybutami pracowników;
  • Historia logowania - lista działań pracowników, związanych z logowaniem (udane i nieudane logowania oraz wylogowanie).

Pracownicy - użytkownicy systemu​

Sekcja do zarządzania kontami użytkowników.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

  • Dodaj nowy - przycisk służy do tworzenia nowych kont użytkowników systemu
  • Dodaj do profilu - służy do masowego przydzielania znalezionych poprzez wyszukiwanie użytkowników do wybranego profilu
  • Edycja pracowników - po kliknięciu w przycisk edycji użytkownika przechodzimy do możliwości jego zmiany
  • Usuwanie pracowników - po kliknięciu w przycisk usuń system oznacza użytkownika jako usuniętego. Uwaga: użytkownik nie będzie mógł się zalogować do systemu ani nie będzie dostępny przy wielu funkcjach aplikacji. Jego status zostanie oznaczony jako "U" tj. usunięty i tym samym będzie możliwe przeglądanie jego działań w historii zmian w systemie.

Edycja pracownika​

Sekcja zarządzająca zmianą ustawień konta pojedynczego pracownika w systemie

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

  • Edycja konta - przycisk służy do edytowania konta użytkownika
  • Wskaż podwładnych - przycisk służy do określania podwładnych użytkownika. Użytkownik tym samym otrzyma status PH każdego przypisanego do nich klienta i będzie miał dostęp do ich danych.
  • Wskaż przełożonego - przycisk służy do dodawania przełożonego dla danego użytkownika.

Edycja podwładnych pracownika​

Sekcja zarządzająca zmianą listy pracowników podwładnych danemu pracownikowi w systemie. Jeśli chcesz zaznaczyć kilku pracowników, przytrzymaj lewy ctrl na klawiaturze i klikaj lewym przyciskiem myszki.

Profile użytkowników firmy​

W tym obszarze można dodawać nowe i edytować istniejące profile użytkowników firmy.

Dodając nowy profil, należy określić:

  • Typ użytkownika - handlowcy (pracownicy) lub kontrahenci (klienci);
  • Nazwa profilu;
  • Jest aktywne;
  • Opis;

Po zapisaniu profilu, można przypisywać do niego użytkowników, ustalić wygląd domyślnego pulpitu dla tego profilu, stronę startową (zamiast dynamicznego pulpitu tzw. widgetów)

Edycja menu pracownika​

W tej sekcji możemy dodawać i edytować składowe części menu pracownika.

Na liście komponentów można:

  • Zmieniać kolejność wyświetlania komponentów menu, klikając odpowiednio strzałkę w górę lub w dół, znajdującą się przy rzeczonym komponencie;
  • Dodać nowy element menu;
  • Edytować istniejące elementy menu;
  • Usunąć istniejące elementy menu;

Atrybuty pracowników​

Ta sekcja służy do dodawania i edycji atrybutów, które posiadają pracownicy. Na liście atrybutów można dodać nowy lub edytować istniejący już atrybut.

Tworząc nowy atrybut należy określić:

  • Nazwę atrybutu;
  • Typ tekstowy:
    • można określić, jakiej wielkości ma być pole tekstowe;
    • można ten typ określić jako HTML, co pozwoli na wprowadzanie kodów HTML (np. ramek z Google Maps z informacją o lokalizacji) w pole tekstowe;
  • Typ listy wyboru - można określić, czy lista jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru;
  • Kolejność - kolejność wyświetlania atrybutu w karcie pracownika;
  • Jest aktywne - należy określić, czy atrybut jest aktywny;
  • Widoczny - należy określić, czy atrybut jest widoczny;
  • Opis - dodatkowy opis atrybutu;
  • Parametry dodatkowe;
  • Wartość domyślna;
  • Użyj, gdy zarejestrowany;
  • Wymagany;
  • Elementy - po zapisaniu atrybutu typu lista wyboru, pojawi się możliwość stworzenia elementów tej listy.

Historia logowania​

Ta sekcja informuje o wszystkich logowaniach pracowników. Lista ukazuje:

  • Pracownik - pracownik, który wykonał akcję, związaną z logowaniem;
  • Typ akcji - udana lub nieudana próba zalogowania, wylogowanie;
  • Data - data i godzina wykonania akcji.

Opcje​

Opcje, znajdujące się w parametrach pracowników to:

  • Domyślny profil dla nowo dodanego użytkownika - określa, jaki profil będzie posiadał nowy pracownik;
  • Handlowcy widzą tylko swoich klientów i ich dokumenty - włączenie parametru spowoduje, że tylko użytkownicy przypisani jako PH, dodatkowy PH lub przełożony zobaczą dane z kartotek powiązanych firm;
  • Uprawnienia użytkowników do magazynów - włączenie opcji spowoduje, że użytkownicy będą mogli korzystać tylko z tych magazynów, do których mają ustalony dostęp.
  • Umożliwiaj dodawanie pracowników bez adresów e-mail - włączenie opcji spowoduje możliwość dodawania pracowników bez adresu e-mail.

Ustawienia hasła​

W tej sekcji można ustawić, czy hasła dla użytkowników systemu mają być złożone. Jeśli parametr ustawiony jest na "nie", wówczas hasło musi składać się z przynajmniej 5 znaków, bez uwarunkowań co do rodzaju znaków. Użytkownik może także wykonać dowolną liczbę nieudanych prób zalogowania, a konto nie zostanie zablokowane.

W przypadku zaznaczenia złożoności hasła na "tak pojawią się dodatkowe opcje:

  • Minimalna ilość znaków - określa minimalną liczbę wszystkich znaków, jaką musi posiadać hasło;
  • Minimalna ilość liter - określa minimalną liczbę wszystkich liter, jaką musi posiadać hasło, brak wartości w tym polu wyłącza to ograniczenie;
  • Minimalna ilość wielkich liter - określa minimalną liczbę wielkich liter, jaką musi posiadać hasło, brak wartości w tym polu wyłącza to ograniczenie;
  • Minimalna ilość cyfr - określa minimalną liczbę cyfr, jaką musi posiadać hasło, brak wartości w tym polu wyłącza to ograniczenie;
  • Minimalna ilość znaków specjalnych - określa minimalną liczbę znaków specjalnych (np. !, @, #), jaką musi posiadać hasło, brak wartości w tym polu wyłącza to ograniczenie;
  • Czas do wygaśnięcia hasła (dni) - określa, po ilu dniach od zmiany hasła, system poprosi użytkownika o zmianę hasła, brak wartości w tym polu wyłącza tę opcję;
  • Maksymalna ilość prób logowania - określa, po ilu nieudanych próbach zalogowania konto zostanie zablokowane (może być odblokowane przez administratora), brak wartości w tym polu wyłącza tę opcję. Użytkownik o id=1 (superadministrator) nie może zostać zablokowany.
  • Maksymalna ilość prób logowania osoby kontrahenta - określa, po ilu nieudanych próbach konto kontrahenta zostanie zablokowane (może być odblokowane przez administratora), wartość 0 w tym polu wyłącza tę opcję (dostępne od wersji 7.0.1).