Zarządzanie celami pracowników

Przeznaczenie

Moduł zarządzania celami pozwala na definiowanie wymagań wobec pracowników i łatwą weryfikację ich postępów.

Przykłady użycia

1. Pracownik powinien osiągnąć określony przychód ze sprzedaży
2. Pracownik powinien nawiązać kontakt z określoną liczbą klientów

Wymagania

• Licencje:
  • Zarządzanie celami pracowników
  • Dostęp do dokumentów sprzedaży (opcjonalnie - w zależności od typu celu)
  • Tworzenie zadań i zdarzeń (opcjonalnie - w zależności od typu celu)
• Uruchomiona integracja dokumentów sprzedaży (opcjonalnie - w zależności od typu celu)

Konfiguracja

Uprawnienia do celów

Uprawnienia do widoczności celów oraz dostęp do ich konfiguracji można ustawić w Uprawnieniach dla profilu Ustawienia -> Parametry pracowników -> Profile użytkowników firmy. Następnie po wybraniu profilu Zarządzanie uprawnieniami -> zakładka Zarządzanie celami

• Użytkownik zobaczy cel dla siebie lub innego użytkownika, jeżeli jest jego twórcą lub użytkownik jest przypisany w konfiguracji celu.
• Użytkownik musi również posiadać dostęp do odczytu celu danego użytkownika (Cele dla mnie -> Cele dla podwładnych -> Cele dla wszystkich).
• Użytkownik może tworzyć/ edytować/ usuwać cel dla siebie lub innego użytkownika, jeżeli jest jego twórcą lub użytkownik jest przypisany w konfiguracji celu.
• Użytkownik musi również posiadać dostęp do edycji celu danego użytkownika (Cele dla mnie -> Cele dla podwładnych -> Cele dla wszystkich).
• Użytkownik musi także posiadać wyższy bądź równy poziom uprawnień do edycji celu niż ostatni użytkownik, który dokonywał edycji (nie dotyczy tworzenia nowych celów).

Konfiguracja Celów

Konfiguracja celów znajduje sie na liście celów Ustawienia > Parametry pracowników > Cele

Należy uzupełnić wszystkie pola w lewej sekcji oraz co najmniej jedną pozycję celu (prawa sekcja).

Można dodawać kolejne pozycje, należy jednak pamiętać o uzupełnieniu wszystkich pól.

Dostępne są następujące Typy pozycji:

• Minimalna liczba zdarzeń — zlicza zdarzenia o określonym typie
• Minimalna wartość sprzedaży — sumuje wartości dokumentów sprzedaży ze wskazanych serii dokumentu
• Minimalna liczba wygranych szans sprzedaży — zlicza wygrane szanse z wybranych kampanii
• Minimalna liczba nowych szans sprzedaży — zlicza nowe szanse sprzedaży dla wybranych kampanii
• Niestandardowy — cel oraz poziom jego realizacji jest wyliczany na podstawie zapytań SQL

Zmiana typu istniejącej pozycji czyści wartości jej pól.

Sposób zliczania Pozycji dla Celu

Zliczanie zdarzeń

Zdarzenie zostaje zliczone, jeśli:

• użytkownik jest przypisany do niego jako osoba odpowiedzialna,
• data wykonania zdarzenia znajduje się we wskazanym przedziale (obecnie możliwe jest wskazanie tylko dzisiejszego dnia),
• typ zdarzenia znajduje się w konfiguracji celu.

Sumowanie wartości dokumentów sprzedaży

Faktura sprzedaży zostaje zsumowana, jeśli:

• faktura nie jest anulowana oraz nie znajduje się w buforze,
• data sprzedaży znajduje się we wskazanym przedziale (obecnie możliwe jest wskazanie tylko dzisiejszego dnia),
• seria dokumentu faktury znajduje się w konfiguracji celu,
• w przypadku zaznaczenia opcji <Sumuj sprzedaż wg przypisanych klientów> był w momencie jej wystawiania głównym PH firmy.

Typ Niestandardowy

Pozwala na zdefiniowanie indywidualnego, niestandardowego celu w oparciu o zapytania SQL. Należy uzupełnić oba pola dla zapytań SQL: Realizacja oraz Cel. Zapytania te muszą zwracać dokładnie jeden wiersz i jedną kolumnę o wartości liczbowej. W przypadku błędu w zapytaniu lub niespełnieniu powyższych warunków system nie pozwoli zapisać takiej konfiguracji.

Istnieje możliwość użycia w zapytaniach SQL specjalnych Tagów:

• ID użytkownika ( %CEL.user_id%) - systemowy identyfikator zalogowanego pracownika
• Data początkowa (%CEL.date_from%) - data początku aktualnego interwału
• Data końcowa (%CEL.date_to%) - data końcowa aktualnego interwału

Dla ułatwienia niektóre Tagi posiadają opis wyjaśniający ich działanie oraz przydatne informacje, który wyświetla się pod selektorem wyboru.

Widget Moje cele

Widget ten wyświetla postęp realizacji wszystkich celów, do których jesteśmy przypisani.

Widget Cele pozostałych pracowników

Aby, ten widget wyświetlał jakieś dane, należy skonfigurować, których osób on dotyczy.

Widget Cele pozostałych pracowników wyświetla postęp realizacji celów dla wybranych osób. Cele są pogrupowane po wybranych osobach.