Rozbudowana polityka rabatowa i cenowa

Definicja poziomów cenowych

Zestawienie definicji poziomów cenowych w postaci tabeli:

• Typ ceny – określenie typu ceny;
• Cena aktywna – określenie aktywności poziomu cenowego;
• Pełna nazwa – nazwa poziomu cenowego;
• Nazwa skrócona – nazwa skrócona poziomu cenowego;
• Import ID - identyfikator poziomu cenowego w zintegrowanym systemie;
• Precyzja - określenie ilości miejsc po przecinku uwzględnianych przy obliczeniach;
• Waluta - określenie waluty używanej na poziomie (wartość domyślna oznacza użycie waluty systemowej);

Z poziomu powyższej tabeli jest możliwość edycji oraz tworzenia definicji poziomów cenowych. Należy uzupełnić lub zmodyfikować odpowiednie pola, a następnie zatwierdzić zmiany używając przycisku [zapisz].

Ceny indywidualne i rabaty czasowe

Uwaga! Wraz z publikacją wersji 9.48.0 opisany poniżej jest nieaktualny system rabatowania. Skontaktuj się z Obsługą Klienta Questy, aby sprawdzić możliwość migracji do nowego systemu.

Ustawienia

Możliwość zarządzania opcjami cenami indywidualnymi i rabatami czasowymi (widok listy) jest dostępna z poziomu sekcji "Ceny" w ustawieniach produktów ([Ustawienia > Parametry produktów > Ceny > Ceny indywidualne i rabaty czasowe](/Oferta produktowa/Rabaty/))

Lista cen indywidualnych i rabatów czasowych

Zestawienie cen indywidualnych oraz rabatów czasowych przedstawione jest w formie tabeli:

• ID – unikalny numer ceny lub rabatu czasowego;
• Wartość – wartość ceny lub rabatu czasowego;
• Priorytet – ważność rabatu;
• Produkt – nazwa towaru związanego z ceną lub rabatem czasowym;
• Kod produktu – kod towaru związanego z ceną lub rabatem czasowym;
• Kategoria – kategoria produktowa;
• Grupa produktowa – informacje o grupach produktowych związanych z ceną lub rabatem czasowym;
• Typ powiązania – informacje o zakresie odbiorców objętych daną ceną lub rabatem;
• Powiązanie – informacje o kontrahencie objętym daną ceną lub rabatem;
• Czy użyć daty? - określenie użycia terminu obowiązywania ceny lub rabatu;
• Data początkowa – data początkowa terminu obowiązywania ceny lub rabatu;
• Data końcowa – data końcowa terminu obowiązywania ceny lub rabatu;
• Usunąć po przeterminowaniu? - określenie możliwości automatycznego usunięcia ceny lub rabatu po zakończeniu terminu obowiązywania;
• Aktywny – informacje o aktywności ceny lub rabatu;
• Akcje - wyświetlone są tutaj akcje możliwe do wykonania względem wybranej ceny lub rabatu: możliwość edycji poprzez przycisk oraz możliwość usunięcia poprzez przycisk .

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych cen indywidualnych lub rabatów czasowych;
• Edycja danych cen indywidualnych lub rabatów czasowych;
• Usuwanie cen indywidualnych lub rabatów czasowych;

Tworzenie nowych cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby stworzyć nową cenę indywidualną lub rabat czasowy należy:

• Kliknąć przycisk [dodaj nowy];

  

• W tym kroku należy wybrać określone warianty w następujących polach:

  Pole	Opis
  Typ rabatu	określenie typu rabatu, jako rabat procentowy lub jako określoną cenę (w dalszym kroku tworzenia nowego rabatu lub ceny, w zależności od wybranego wariantu, należy wypełnić odpowiednie pole)
  Nałożony na	określenie zastosowania rabatu do kategorii produktowej, pojedynczego produktu, grupy produktowej lub dla wszystkich produktów (w dalszym kroku tworzenia nowego rabatu lub ceny, w zależności od wybranego wariantu, należy wypełnić odpowiednie pole)
  Typ powiązania	określenie typu powiązania rabatu lub ceny z wybraną grupą odbiorców. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wszystkimi kontrahentami oraz indywidualnym kontrahentem (w dalszym kroku tworzenia nowego rabatu lub ceny, w zależności od wybranego wariantu, należy wypełnić odpowiednie pole)

• Kliknąć przycisk [dalej], aby przejść do następnego kroku;

• W kolejnym kroku uzupełniamy pola formularza (ich wyświetlenie zależy od wybranego typu rabatu):

  Pole	Opis
  Kategoria	określa kategorię produktową, dla której definiujemy rabat
  Produkt	określa produkt, dla którego definiujemy rabat
  Grupa produktowa	określa grupę produktową, dla której definiujemy rabat
  Firma	określa kontrahenta, na którego definiujemy rabat
  Grupa	określa grupę kontrahentów, na którą definiujemy rabat
  Wartość	określa wysokość zniżki (w procentach) lub kwota netto dla ceny indywidualnej
  Priorytet	określa ważność eny indywidualnej lub rabatu (w przypadku utworzenia duplikatu lub pokrycia jednego rabatu drugim)
  Czy użyć daty	zaznaczenie tej opcji włącza sprawdzanie okresu obowiązywania ceny indywidualnej lub rabatu
  Data początkowa	data od kiedy ma obowiązywać cena indywidualna lub rabat
  Data zakończenia	data do kiedy ma obowiązywać cena indywidualna lub rabat
  Usunąć po przeterminowaniu	data do kiedy ma obowiązywać cena indywidualna lub rabat
  Aktywny	ustala czy cena indywidualna lub rabat ma być uwzględniany przez system

  Cena indywidualna

  Selektor	Formularz
  w przypadku wyboru opcji "Określona wartość", można utworzyć cenę indywidualną wyłącznie na produkt i kontrahenta

  Specyficzne pola na formularzu:

  Pole	Opis
  Wartość	określa kwotę netto i walutę (zmiana waluty dostępna tylko dla włączonego ustawienia "Możliwość wskazania waluty dla rabatu") dla ceny indywidualnej

  Rabat na kategorię

  Rabat na kategorię dla wszystkich	Rabat na kategorię dla kontrahenta	Rabat na kategorię dla grupy kontrahentów

  Rabat na produkt

  Rabat na produkt dla wszystkich	Rabat na produkt dla kontrahenta	Rabat na produkt dla grupy kontrahentów

  Rabat na grupę produktową

  Rabat na grupę towarową dla wszystkich	Rabat na grupę towarową dla kontrahenta	Rabat na grupę towarową dla grupy kontrahentów

  Rabat na wszystko

  Rabat na wszystko dla wszystkich	Rabat na wszystko dla kontrahenta	Rabat na wszystko dla grupy kontrahentów

• Kliknąć przycisk [zapisz], aby zatwierdzić dane.

Edycja danych cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby zmodyfikować dane ceny indywidualne lub rabaty czasowe należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy cenie indywidualnej lub rabacie czasowym;
• Wprowadzić zmiany w odpowiednich polach w zależności od wyboru modyfikacji ceny indywidualnej lub rabatu czasowego;
• Kliknąć przycisk [zapisz], aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie cen indywidualnych lub rabatów czasowych

Aby usunąć cenę indywidualną lub rabat czasowy należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy cenie indywidualnej lub rabacie czasowym;
• Kliknąć przycisk [OK], aby potwierdzić usunięcie.

Przeliczanie rabatów

Możliwość przeliczenia zmodyfikowanego lub wprowadzonego rabatu za pomocą przycisku [przelicz rabat].

Podczas "przeliczania rabatów" system wybiera na podstawie priorytetu jak cena indywidualna albo ma zostać zastosowany, a następnie informacja ta jest przechowywana w przygotowanym dla każdego klienta cenniku (zestawieniu wszystkich produktów i ich cen dla danego kontrahenta).

Nadawanie rabatów bezpośrednio z kartoteki firmy

Rabaty można nadawać indywidualnie, dla każdej z firm bezpośrednio z kartoteki. W tym celu przejdź do kartoteki kontrahenta, przejdź do zakładki "Rabaty" i użyj przycisku [Dodaj nowy]

Wybierając przycisk [Cennik dla kontrahenta] mamy możliwość przeglądu cen indywidualnych z uwzględnieniem wszystkich rabatów.

Nowy system rabatowy

Uwaga! Dostępne dopiero od wersji 9.48.0. Możliwość aktywacji jedynie z włączonym ustawieniem "Nowy wygląd modułu produktów".

"Nowy system rabatowy" to zoptymalizowany pod kątem wydajności sposób przeliczenia cen produktów dla kontrahenta. W ramach niego zmienia się zasada wyboru "właściwego" rabatu dla pary kontrahent-produkt.

Zasada działania nowego systemu rabatowego:

1. Jeżeli istnieje cena indywidualna istnieje dla klienta to otrzymujemy cenę indywidualną w walucie, której została ustalona
2. W przypadku braku ceny indywidualnej, bierzemy cenę z poziomu przypisanego do klienta, a następnie:
   • sprawdzamy, czy istnieją aktywne rabaty bez zakresu czasowego lub takie, dla których bieżący dzień mieści się w zakresie
   • sprawdzamy, czy istnieje rabat na konkretny produkt dla klienta (bezpośrednio lub w dalszej kolejności przez powiązanie z grupą), jeśli tak, to pomniejszamy cenę o ten rabat i otrzymujemy cenę w walucie, w której została ustalona (przypisaną do poziomu)
   • sprawdzamy, czy istnieje rabat na grupę towarową dla klienta (bezpośrednio lub w dalszej kolejności przez powiązanie z grupą), jeśli tak, to pomniejszamy cenę o ten rabat i otrzymujemy cenę w walucie, w której została ustalona (przypisaną do poziomu)
   • sprawdzamy, czy istnieje rabat na kategorię towarową dla klienta (bezpośrednio lub w dalszej kolejności przez powiązanie z grupą), jeśli tak, to pomniejszamy cenę o ten rabat i otrzymujemy cenę w walucie, w której została ustalona (przypisaną do poziomu)
3. W przypadku rabatów z określonym okresem obowiązywania:

• ważniejszym rabatem jest ten o mniejszym zakresie,
• w razie konieczności następuje dodatkowa weryfikacja - w tym przypadku większą wagę będzie miał rabat o mniejszej ilości dni do zakończenia.

Kolejność (ważność) źródeł pozyskania ceny produktu dla kontrahenta

W przypadku zdefiniowania wielu rabatów / cen indywidualnych system dla pary kontrahent-produkt wybierze źródło wg poniższej kolejności (im wyżej tym ważniejsze):

1. Cena indywidualna (kontrahent <-> produkt)
2. Rabat dla kontrahenta na produkt (bezpośredni)
3. Rabat dla kontrahenta na grupę towarową
4. Rabat dla kontrahenta na kategorię
5. Rabat dla kontrahenta na kategorię podrzędną (im głębiej tym mniejsza waga)
6. Rabat dla kontrahenta na wszystko (kategoria główna)
7. Rabat dla grupy kontrahentów na produkt
8. Rabat dla grupy kontrahentów na grupę produktową
9. Rabat dla grupy kontrahentów na kategorię
10. Rabat dla grupy kontrahentów na kategorię podrzędną (im głębiej tym mniejsza waga)
11. Rabat dla grupy kontrahentów na wszystko (kategoria główna)
12. Rabat dla wszystkich na produkt
13. Rabat dla wszystkich na grupę produktową
14. Rabat dla wszystkich na kategorię
15. Rabat dla wszystkich na kategorię podrzędną (im głębiej tym mniejsza waga)
16. Rabat dla wszystkich na wszystko

Ustawienia

W ustawieniach produktów, w sekcji "Ceny" (Ustawienia > Parametry produktów > Ceny) zostało dodane nowe ustawienie "Nowy system rabatowy". Po jego włączeniu, zarządzanie rabat oraz cenami indywidualnymi zostaje rozdzielone do osobnych zestawień.

Ceny indywidualne

Lista cen indywidualnych

Zestawienie cen indywidualnych oraz rabatów czasowych przedstawione jest w formie tabeli:

• ID – unikalny numer ceny indywidualnej;
• Firma – firma przypisana do ceny indywidualnej;
• Produkt – nazwa towaru związanego z ceną indywidualnej;
• Cena netto – kategoria produktowa;
• Akcje - wyświetlone są tutaj akcje możliwe do wykonania względem wybranej ceny indywidualnej: możliwość edycji poprzez przycisk oraz możliwość usunięcia poprzez przycisk .

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych cen indywidualnych;
• Edycja cen indywidualnych;
• Usuwanie cen indywidualnych;

Tworzenie ceny indywidualnej

Aby stworzyć nową cenę indywidualną należy:

• Kliknąć przycisk [dodaj nowy];

• W kolejnym kroku uzupełniamy pola formularza:

  Pole	Opis
  Firma	firma przypisana do ceny indywidualnej
  Produkt	produkt, na który nadajemy cenę indywidualną
  Cena netto	określa kwotę netto i walutę (zmiana waluty dostępna tylko dla włączonego ustawienia "Możliwość wskazania waluty dla rabatu") dla ceny indywidualnej

• Kliknąć przycisk [zapisz], aby zatwierdzić dane.

Edycja ceny indywidualnej

Aby zmodyfikować daną cenę indywidualną należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy cenie indywidualnej;
• Wprowadzić zmiany w odpowiednich polach ceny indywidualnej;
• Kliknąć przycisk [zapisz], aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie ceny indywidualnej

Aby usunąć cenę indywidualną należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy cenie indywidualnej;
• Kliknąć przycisk [OK], aby potwierdzić usunięcie.

Rabaty

Lista rabatów

Zestawienie rabatów czasowych przedstawione jest w formie tabeli, zgodnej z opisaną wcześniej listą cen indywidualnych i rabatów czasowych, z wyjątkiem pola:

• Wartość – wartość procentowa rabatu czasowego;

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych rabatów;
• Edycja rabatów;
• Usuwanie rabatów;

Tworzenie nowego rabatu

Tworzenie nowego rabatu jest zgodne z opisem w punkcie "Tworzenie nowych cen indywidualnych lub rabatów czasowych". Wyjątkiem jest zmiana w początkowym kroku formularza przez usunięcie możliwości wyboru typu rabatu, jako że w nowym systemie wszystkie rabaty są procentowe.

Dodatkowo z formularza edycji rabatu znika możliwość ustalenia ważności rabatu przez pole Priorytet.

Edycja rabatu

Aby zmodyfikować dany rabat należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy rabacie;
• Wprowadzić zmiany w odpowiednich polach rabatu;
• Kliknąć przycisk [zapisz], aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie rabatu

Aby usunąć rabat należy:

• Kliknąć przycisk , znajdujący się przy rabacie;
• Kliknąć przycisk [OK], aby potwierdzić usunięcie.