Dynamiczne wypełnianie formularzy

Procedury do dokumentów

Dodawanie procedury

Aby dodać dodać nową procedurę do dokumentu należy przejść do (Ustawienia Procedury do dokumentówDodaj nowy).

Następnie należy uzupełnić formularz:

• Nadać nazwę procedury
• Wybrać typ dokumentu
• Zaznaczyć checkbox "Jest aktywne"
• Opcjonalnie zaznaczyć "Dla pozycji dokumentu"
• Uzupełnić zawartość procedury
• Wybrać wyzwalacz

Dostępne typy dokumentów

Procedurę można zdefiniować dla następujących typów dokumentów:

• Koszyk
• Firma
• Dokument inwentaryzacji
• Dokument magazynowy
• Dokument płatności
• Dokument sprzedaży
• Dokument zakupu
• Dokumenty ofertowe
• Email
• List przewozowy
• Proces
• Produkt
• Produkty serwisowe
• Szanse sprzedaży
• Zadania i zdarzenia
• Zamówienia
• Zamówienia własne

Wyzwalacz procedury

Procedura może być wyzwalana na różne sposoby w zależności od typu dokumentu.

W przypadku wybrania wyzwalacza w postaci przycisku należy dodatkowo nadać jemu nazwę oraz dodać uprawnienia do tego przycisku. Przy wyzwalaniu przez przycisk użytkownika możemy również zdefiniować adres, do którego mamy zostać przekierowani po użyciu przycisku.