Skip to main content

Tworzenie zamówień z oferty handlowej

Opis funkcjonalności​

System umożliwia klientowi utworzenie zamówienia na podstawie oferty handlowej. W procesie tworzenia zamówienia wykorzystywane są dane z oferty handlowej, m.in.: ceny i ilości danej pozycji.

Aby utworzyć zamówienie z oferty handlowej kliknij w przycisk Złóż zamówienie znajdujący się w nagłówku.

Zamówienie z oferty handlowej​

Gdy klikniemy w koszyku Złóż zamówienie zostaniemy przeniesieni na widok zamówienia, gdzie będziemy mogli zmienić automatycznie już uzupełnione parametry tego dokumentu:

  • adres dostawy
  • rodzaj dostawy
  • datę realizacji
  • formę płatności

System umożliwia w tym kroku również uzupełnienie atrybutów zdefiniowanych wcześniej dla zamówienia klienta.

Pozostałe pola w nagłówku zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych i parametrów kontrahenta.

Jeśli dane na zamówieniu są kompletne, wystarczy kliknąć w przycisk Wystaw dokument znajdujący się w prawym górnym rogu. Po tej akcji, zostaniemy przeniesieni na widok złożonego właśnie zamówienia.

Lista pozycji i ich dane​

Produkty widoczne na liście zamówienia są bezpośrednio zgodne z ofertą handlową, na podstawie której zamówienie jest tworzone. Edycja tych danych przez klienta jest niemożliwa.

Jeśli konieczna jest zmiana danych dotyczących pozycji, może jej dokonać jedynie opiekun klienta poprzez edycję oferty handlowej. W wyniku takiej edycji dane oferty handlowej zostaną zaktualizowane. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie rozpocząć proces tworzenia zamówienia, aby uwzględnić nowe dane.