Dowolne cechy i atrybuty dokumentów oraz pozycji

Informacje wstępne

Licencja uprawnia do tworzenia, edycji oraz usuwania atrybutów do dokumentów ofertowych, handlowych oraz ofert klientów końcowych. Do dokumentów ofertowych zaliczamy oferty handlowe, zapytania ofertowe i kontrakty, a do dokumentów handlowych: zamówienia klientów i własne, faktury oraz dokumenty magazynowe. Atrybutami można zarządzać w Ustawienia → Parametry systemu.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie atrybutów

Zarządzaj atrybutami w Ustawienia → Parametry systemu w sekcji Dokumenty. Poszczególne linki obsługują wybrane dokumenty:

• Atrybuty dokumentów ofertowych - pod tym linkiem obsłużymy dokumenty ofert handlowych, zapytań ofertowych i kontraktów,

• Atrybuty ofert - pod tym linkiem obsłużymy dokumenty ofert klientów końcowych,

• Atrybuty dokumentów handlowych (faktury, zamówienia) - pod tym linkiem obsłużymy dokumenty zamówień klientów i własnych, faktur i magazynówek.

Atrybuty dokumentów ofertowych i handlowych

Tabela przedstawia następujące informacje:

• Id atrybutu – unikalny numer atrybutu;
• Nazwa – nazwa atrybutu;
• Typ – typ atrybutu;
• Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
• ostatnia kolumna odpowiedzialna jest za możliwość edycji atrybutu oraz możliwość usunięcia atrybutu.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych atrybutów dokumentów;
• Edycja atrybutów dokumentów;
• Usuwanie atrybutów dokumentów;
• Wyszukiwanie atrybutów dokumentów;

Tworzenie nowych atrybutów dokumentów

Aby stworzyć atrybut dokumentu należy:

• Kliknąć przycisk [ dodaj nowy ]

• Wprowadzić dane w następujące pola:

  • Nazwa – nazwy aytrybutu;

  • Typ – typu atrybutu; mamy do dyspozycji atrybuty typu:

  • Tekst - możliwy do wyświetlenia: w formie kodu HTML lub w formie czatu (czat dostępny jest tylko na dokumencie zamówienia),

  • Liczba,

  • Data,

  • Lista - dostępne warianty: wielokrotny wybór (domyślnie), jednokrotny wybór, wielokrotny wybór w formie tagów

  • Plik.

  • Aktywny – określenie aktywności atrybutu;

  • Priorytet wyświetlania – określenie kolejności wyświetlania atrybutu;

  • Dla pozycji dokumentu - wyświetla dany atrybut dla każdej pozycji dokumentu osobno;

    • Zawijaj atrybuty dla pozycji - podopcja Dla pozycji dokumentu - jeżeli będzie włączone tak, spowoduje, że atrybuty zostaną wyświetlone pod pozycją, a nie jako ostatnia kolumna w dokumencie;

  • Widoczny na liście - czy wybrany atrybut ma być widoczny na liście dokumentów ofertowych;

• Kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić dane.

Rejestracja zdarzenia po zmianie atrybutu

Dla atrybutu tekstowego w formie czatu dochodzi dodatkowa konfiguracja umożliwiająca skonfigurowanie rejestracji zdarzenia automatyczniego po zmianie jego wartości. W formularzu tworzenia/edycji atrybutu w takim przypadku pojawią się dodatkowe pola:

• Po zmianie rejestruj zdarzenie - włącza rejestrację zdarzenia automatycznego po każdej zmianie atrybutu (dostępne tylko dla atrybutu typu tekst w formie czatu), pozwala to na skonfigurowanie powiadomień po zmianie na zamówieniu;
• Typ rejestrowanego zdarzenia - po włączeniu opcji Po zmianie rejestruj zdarzenie należy wybrać jakiego typu zdarzenie ma zostać zarejestrowane

Uprawnienia do atrybutu

Po zapisaniu można dodać uprawnienia dla profili do atrybutu:

• Kliknąć przycisk „dodaj uprawnienie”;
• Wybrać typ uprawnienia z listy;
• Wybrać typ dokumentu z listy;
• Wybrać profil z listy;
• Kliknąć przycisk „dodaj” aby zatwierdzić dodanie uprawnień.

Edycja atrybutów dokumentów

Aby zmodyfikować atrybut dokumentu należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie;
• Można wprowadzić zmiany w odpowiednich polach;
• Kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie atrybutów dokumentów ofertowych

Aby usunąć atrybut dokumentu ofertowego należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie;
• Kliknąć przycisk „OK.” aby potwierdzić usunięcie.

Filtrowanie atrybutów

Aby wyszukać atrybuty dokumentu należy:

• Wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania;
• Kliknąć przycisk „szukaj” aby wyszukać.

Uzupełnianie atrybutów

W każdym z dokumentów masz możliwość uzupełniania atrybutów. Atrybuty mogą być skonfigurowane dla całego dokumentu lub dla pozycji.

Atrybuty dla całego dokumentu

Aby zapisać atrybuty dokumentu:

• należy uzupełnić lub wybrać dostępne opcje przy atrybutach dokumentu;
• kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić.

Atrybuty specjalne

Atrybut tekstowy jako HTML

Umożliwia dodanie tekstu sformatowanego

Podgląd	Edycja

Atrybut tekstowy w formie czatu

Umożliwia podgląd komunikacji z innymi osobami z zachowaniem chronologii

Atrybut lista jako tagi

W przypadku dużej ilości opcji zaleca się używanie tego typu atrybutu wielokrotnego wyboru w celach optymalizacyjnych.

Atrybuty dla pozycji dokumentu

Aby zapisać atrybuty dla pozycji dokumentu:

• należy uzupełnić lub wybrać dostępne opcje przy atrybutach na pozycjach dokumentu;
• kliknąć przycisk „zapisz”, aby zatwierdzić.