Skip to main content

Zarządzanie parametrami systemu

Operacje specjalne​

W tej sekcji znajdują się następujące opcje:

  • Zablokuj dostęp do serwisu – przycisk umożliwia wylogowanie wszystkich użytkowników w celu np. wprowadzania aktualizacji w systemie lub uwzględnienia zmian w uprawnieniach użytkowników;
  • Zresetuj domyślne ustawienia widoczności kolumn – przycisk umożliwia ustawienie domyślnego widoku kolumn tabeli w celu np: ustawienia nowego widoku dla wszystkich użytkowników aplikacji;
  • Domyślne sortowanie – możliwość ustalenia domyślnego sortowania kolejności wyświetlanych danych (patrz dalsza część opisu);
  • Licencja – przycisk „pobierz plik z licencją” umożliwia automatyczne uaktualnienie licencji np: w celu jej rozszerzenia
  • Data planowanej przerwy technicznej - umożliwia zaplanowanie dnia i godziny przerwy technicznej - 30 minut przed przerwą techniczną informacja będzie pojawiać się na czerwono
  • Treść informacji przerwy technicznej - umożliwia określenie tekstu wyświetlającego się pod loginem przy zegarze do odliczania przerwy technicznej
  • Przycisk "Odwołaj" - odwołuje zaplanowaną przerwę techniczną - czyści pole z datą oraz komunikatem

Sortowania domyślne​

Sekcja pozwala na określenie domyślnych kolumn po których system posortuje wybrany widok. Konfiguracja odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu składającego się z:

  • nazwy modułu (np document_order)
  • nazwy kolumny (np order_time)
  • określenia czy sortowanie ma być malejące (desc) czy rosnące (asc)

Kod wprowadzamy z pominięciem spacji, oddzielając parametry przecinkiem.

Wskazówka: Aby łatwo stwierdzić z czego powinna się składać sekwencja porządkująca wybrany widok, wejdź w dany obszar jako użytkownik, następnie posortuj wyniki wg wybranego kryterium i odczytaj nazwy parametrów z adresu w przeglądarce.

Repozytorium plików​

Instrukcja do repozytorium plików znajduje się w Repozytorium plików

Historia zmian ustawień​

Po wykonaniu zmian systemowych czy w parametrach produktów informacja o dokonanej zmianie zostanie zapisana w historii włącznie z informacją kto dokonał zmiany, jakie wartości zostały zmienione oraz jakiego ustawienia dotyczy zmiana.

Ustawienia serwisu​

Sekcja dotycząca zarządzaniem danymi serwisu:

  • Updater - ustawienia– ustawienia dot. automatycznych aktualizacji systemu;

  • Formularz kontaktowy na stronie błędu: – włączenie opcji powoduje wyświetlenie formularza kontaktowego na stronie błędu (np związanego z usunięciem produktu), umożliwiającego kontakt z administratorem serwisu;

  • Wielojęzyczność - możliwość wybrania pomiędzy dostępnymi językami

  • Domyślny język - ustawienie domyślnego języka na stronie>

  • Włącz możliwość przełączania arkuszy styli - możliwość przełączania styli w czasie pracy

  • Zarządzanie wyglądem i CSS - możliwość dostosowania wyglądu strony do własnych potrzeb

  • Nazwa firmy – możliwość ustawienia nazwy firmy;(zmiana wymaga aktualizacji licencji)

  • Nagłówek przeglądarki (title) – możliwość ustawienia nazwy wyświetlanej w nagłówku przeglądarki;

  • Adres – możliwość ustawienia nazwy ulicy firmy;

  • Miasto – możliwość ustawienia nazwy miasta firmy;

  • Kod pocztowy – możliwość ustawienia kodu pocztowego firmy;

  • NIP – możliwość ustawienia numeru NIP; (zmiana wymaga aktualizacji licencji)

  • Logo – możliwość ustawienia loga firmy wyświetlanego w górnej części strony. Odpowiedni plik należy wyszukać i wybrać używając przycisku „Wybierz plik”. Przycisk „usuń logo” umożliwia usunięcie aktualnie wyświetlanego loga;

  • Maksymalna ilość wyświetlanych rekordów – możliwość ustawienia zakresu wyświetlanych ilości rekordów. Opcja sprzyja wydajności systemu;

  • Definicja dla PH: - definicja jak ma się nazywać pracownik przypisany do firmy klienta (np. PH czyli Przedstawiciel Handlowy)

  • Definicja dla ceny SRP: - definicja jak ma się nazywać cena SRP (np. SRP - sugerowana cena detaliczna)

  • Definicja dla logicznej prawdy - możliwość zastąpienia "true" dowolnym tekstem

  • Definicja dla logicznego fałszu - możliwość zastąpienia "false" dowolnym tekstem

  • Nazwa przycisku dodawania produktów do zamówienia własnego - możliwość ustawienia nazwy przycisku

  • Wyświetlaj produkty sprzedane w ciągu (dni) - możliwość ustawienia liczby dni, w których sprzedawały się produkty

Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowiednich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

Ustawienia serwera SMTP​

Serwer poczty SMTP – sekcja dotycząca zarządzaniem ustawieniami konfiguracji powiadomień systemowych e-mail (wykorzystywane np do odzyskiwania haseł w systemie). W sekcji znajdują się następujące ustawienia:

  • Serwer SMTP – adres serwera poczty SMTP;
  • Użytkownik – nazwa użytkownika poczty;
  • Nowe hasło – określenie nowego hasła do poczty;
  • Nadawca – nazwa określająca nadawcę poczty;
  • Email – adres e-mail poczty użytkownika;

Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowiednich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

Serie dokumentów:​

Sekcja umożliwia ustawienie sposobu tworzenia numeracji dla różnych typów dokumentów tworzonych po stronie systemu. Dostępne akcje:

  • Dodaj nowy - służy do tworzenia nowego schematu numeracji
  • Edycja schematu - Po kliknięciu w nazwę schematu przechodzimy do jego edycji
  • Usuwanie schematu - Po kliknięciu w nazwę schematu dostępny będzie przycisk usuwania

Tworzenie serii dokumentu:

  • Typ dokumentu - zależny od posiadanej licencji (np sprzedaż, magazyn, zamówienia itd)
  • Nazwa definicji - nazwa definicji szablonu
  • Schemat numeracji - określa jak ma być zbudowany numer dokumentu (tworzymy go z dostępnych tagów)
  • Typ numeracji - czy numeracja jest miesięczna, roczna czy ciągła
  • Magazyn - Jakiego magazynu dana numeracja dotyczy

Rejestry pieniężne​

Dodawanie nowego rejestru pieniężnego

Aby dodać nowy rejestr pieniężny, należy:

  • Wpisać nazwę rejestru
  • Wpisać kod rejestru
  • Wybrać typ rejestru
  • Zapisać rejestr

Po zapisaniu rejestru nie będzie on widoczny na liście rejestrów. Trzeba dodać do niego uprawnienie.

Aby dodać uprawnienie do rejestru pieniężnego należy wejść w kartę użytkownika.

Następnie odszukujemy przycisku "Uprawnienia do rejestrów pieniężnych" i w niego klikamy.

Pokazuje nam się lista rejestrów pieniężnych, do których mamy już uprawnienia. Aby dodać kolejne, klikamy w "Dodaj uprawnienia do rejestrów pieniężnych.

Zaznaczamy, przytrzymując przycisk CTRL, niezaznaczony rejestr i klikamy zapisz. Automatycznie zostajemy cofnięci do listy rejestrów, na której powinien pojawić się dodany rejestr.

Rejestry pieniężne edytujemy i usuwamy standardowymi dla systemu przyciskami, w Rejestrach pieniężnych w parametrach systemu.

Atrybuty dokumentów handlowych​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Dowolne cechy i atrybuty dokumentów oraz pozycji

Parametry zapytań ofertowych​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa zapytań ofertowych

Parametry zamówień klienta​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa zamówień klienta

Parametry zamówień handlowca​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Tworzenie zamówień przez handlowców

Domyślne kryterium wyszukiwania firm przy tworzeniu dokumentów​

Domyślne kryterium wyszukiwania firm przy tworzeniu dokumentów służy do określenia po czym (nazwa firmy, NIP firmy, nazwa i NIP firmy) możemy wyszukiwać kontrahentów podczas wystawiania dokumentu (dotyczy pola autocomplete)

Obsługa wielowalutowości​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa wielowalutowości

Wsparcie pozycjonowania SEO​

Instrukcja do tej sekcji znajduje się w Wsparcie pozycjonowania SEO

Opcje​

W tej sekcji znajdują się następujące opcje:

  • Obsługa limitów i blokad - instrukcja do tej sekcji znajduje się w Obsługa limitów i blokad
  • Możliwość przedłużenia ważności limitu kupieckiego - określa czy można przedłużyć ważność limitu kupieckiego opcją tak/nie
  • Nazwa produktu widoczna w dokumentach – możliwość wyboru widoczności nazw produktów w dokumentach;
  • Komunikator włączony - określa czy komunikator jest włączony czy nie
  • Opcja newslettera – po włączeniu, system umożliwia zaznaczenie opcji newslettera podczas rejestracji użytkownika;
  • Kryterium wyszukiwania produktu dla podręcznej wyszukiwarki (pracownicy): – W jaki sposób ma działać pole szukaj (standardowo w prawym górnym rogu ekranu)
  • Kryterium wyszukiwania produktu dla podręcznej wyszukiwarki (kontrahenci): – W jaki sposób ma działać pole szukaj (standardowo w prawym górnym rogu ekranu)
  • Podręczna wyszukiwarka firm włączona - opcje: tak/nie
  • Podręczna wyszukiwarka osób kontaktowych włączona - opcje: tak/nie
  • Pokazuj informacje o niewspieranych przeglądarkach - opcje: tak/nie - możliwość wyłączenia/włączenia komunikatu jeśli użytkownik próbuje skorzystać z niewspieranej przeglądarki internetowej
  • Korzystaj z nowych wykresów - opcje: tak/nie - określa czy wykorzystujemy stary czy nowy wygląd wykresów

Modyfikację danych można przeprowadzić po edycji odpowiednich pól oraz zatwierdzeniu zmian przyciskiem „zapisz”.

Powiadomienia​

Sekcja Konfiguracja zdarzeń automatycznych znajduje się w Powiadomienia o zdarzeniach

Sekcja Ustawienia SMS znajduje się w Powiadomienia SMS

Powiadomienia po zdarzeniach​

Aby, dodać nowe powiadomienie po zdarzeniach należy:

  • Kliknąć przycisk [ dodaj powiadomienie ]
  • Określić typ powiadomienia
  • Wpisać nazwę powiadomienia
  • Określić typ powiązania
  • Wybrać typ powiadomienia
  • Wybrać odbiorców powiadomienia
  • Wskazać szablon
  • Wpisać temat powiadomienia
  • Wpisać treść powiadomienia
  • Zapisać powiadomienie

Aby edytować lub usunąć powiadomienie należy kliknąć w nazwę powiadomienia na liście powiadomień i tam edytować, po czym zapisać lub kliknąć przycisk usuń.

Włączenie tego ustawienia powoduje wyświetlenie, przy pierwszym wejściu do systemu, komunikatu o wykorzystywanych plikach cookie. Treść tego komunikatu jest do skonfigurowania za pomocą szablonu o typie "komunikat cookie".

Formularze zgłaszania sugestii i potrzeb​

Konfiguracja formularzy​

  • Wyświetlaj dla niezalogowanych użytkowników - określa czy niezalogowani użytkownicy maja dostęp do formularza potrzeb i sugestii.
  • Pokazuj formularz potrzeb - określa czy formularz potrzeb jest widoczny czy nie.
  • Pokazuj formularz sugestii - określa czy formularz sugestii jest widoczny czy nie.
  • Opcja "zapisz" zapisuje zmiany, których dokonaliśmy

Praca wielopoziomowa aktywna​

Praca wielopoziomowa aktywna - określa czy jest aktywna czy nie, zmianę zapisujemy przyciskiem zapisz

Zarządzanie widokami w tabelach​

  • pokaż wszystkie kolumny – wyświetlenie tabeli ze wszystkimi możliwymi kolumnami;
  • opcje – zestaw następujących wariantów dotyczących układu kolumn tabeli:
    • wczytaj domyślne dla Administratora – wczytanie domyślnego układu kolumn tabeli dla użytkownika z uprawnieniami dla konta Administratora;
    • wczytaj domyślne dla Kontrahenta – wczytanie domyślnego układu kolumn tabeli dla użytkownika z uprawnieniami dla konta Kontrahenta;
    • wczytaj domyślne dla Gościa - wczytanie domyślnego układu kolumn tabeli dla użytkownika z uprawnieniami dla konta Gościa;
    • ustaw jako domyślne dla Administratora – ustawienie aktualnego układu kolumn tabeli jako domyślnego układu dla użytkownika z uprawnieniami konta Administratora;
    • ustaw jako domyślne dla Kontrahenta – ustawienie aktualnego układu kolumn tabeli jako domyślnego układu dla użytkownika z uprawnieniami konta Kontrahenta;
    • ustaw jako domyślne dla Gościa – ustawienie aktualnego układu kolumn tabeli jako domyślnego układu dla użytkownika z uprawnieniami konta Gościa;
    • eksportuj – eksportowanie aktualnego układu kolumn tabeli;
    • importuj – importowanie układu kolumn tabeli.

Wyłączanie loga i informacji o systemie​

Aby wyłączyć wyświetlanie logotypu systemu, informacji o licencji, informacji o wersji ze stopki systemu, należy

  • Przejść do Parametrów systemu
  • W sekcji Ustawienia serwisu odszukać "Ukryj informacje o licencji"
  • Zaznaczyć "nie" i zapisać

Konfiguracja okresu ważności linku do zmiany hasła​

Opcja zmiany okresu ważności linku do zmiany hasła jest dostępna jedynie z poziomu bazy danych. Wartości zapisywane są w postaci np 24 hours, 60 minutes, 60 seconds. Po ustawieniu odpowiedniej wartości i wysłaniu prośby o zmianę hasła do pracownika ( Ustawienia -> Parametry Pracowników -> Pracownicy - użytkownicy systemu (aktywni) -> edycja -> wyślij prośbę o zmianę hasła ) albo klienta ( Ustawienia -> Parametry Kontrahentów -> Osoby kontaktowe (aktywne) -> edycja -> wyślij prośbę o zmianę hasła ), otrzyma on link który po wyznaczonym czasie przestaje być ważny i zmiana hasła już nie jest możliwa. Użytkownik ma możliwość dodania treści wiadomości za pomocą powiadomienia o zmianie hasła. Powiadomienie można dodać w szablonach. Ustawienia -> Szablony wiadomości -> dodaj nowy -> powiadomienie o zmianie hasła W polach specjalnych można odnaleźć 'Email-odzyskiwanie hasła', gdzie dostępne są tagi dla nazwy użytkownika oraz linku aktywacyjnego. Informację jak utworzyć szablon można znaleźć w module Tworzenie i edycja własnych szablonów

Nowy wygląd systemu​

W parametrach systemu możliwe jest włączenie nowych widoków poszczególnych modułów systemu przy pomocy odpowiednich przełączników.